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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供(gong)应(ying)量仍同比增加，近期(qi)维持(chi)稳定(ding)。自3月初开始，各主(zhu)产区硅铁生产利润环比持续下降，长时(shi)间处于(yu)亏(kui)损(sun)状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的(de)亏损，但截止5月(yue)全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增(zeng)加。当前硅铁周产量约9.75万吨(dun)，环比基本持平，未来难(nan)有持(chi)续大幅下降，供(gong)应减量对价格驱动逐(zhu)渐减弱。

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这一指数(shu)层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇(xie)，结构(gou)是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒(huang)》。那(na)么今年以(yi)来的结构性行情到(dao)底有(you)多强？是什么样的宏观(guan)环境导致了这一局面？以及(ji)如何去寻找并刻(ke)画行业轮(lun)动的线索与规律？

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场(chang)空间大、低渗透率的(de)，加速提升的方向包括AI硬(ying)件及应用，人形(xing)机器(qi)人，固态电池(chi)，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消(xiao)费，创新药(yao)。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年的平(ping)均水平，港股(gu)整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低水平。