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由于每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现(xian)超(chao)额收益的行业主要集中在国(guo)防军(jun)工(gong)、农(nong)林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑😡🍄💯，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🍓，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥭👚🍆。需求方面，随着汽车🍍😡、家电、纺织服装等领域内外需求带动💌🥔👿，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏😈🍍😈👿。在供给和需求两方面驱动下🍋🍇💕，未来行业景气有望边际回暖。

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2、5月🥔💝👡👿，计入**广义开支🥾、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🩰🤍💌。