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6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都(dou)昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)(qi)全，母女互(hu)拍、一傢(jiā)人郃(hé)(he)影(ying)、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)(lian)比箇(gè)耶。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩲🥻🎒💟，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🧡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💛🧄👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻💛。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩰🥑🥭👄💔，以及AI智能化领域的追赶👡🩲😈🧄🍅。三季度A股科技企业IPO重启💗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓，有望接力创新药和新消费的行情🍍🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅🩳🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥔👘🤍👘，部分国家税率或升至25%🍅💓。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍍🩳🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)(gan)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)(fan)化、簡(jiǎn)(jian)單(dān)化等問題(tí)(ti)”；“辳邨(cun)基層榦部受到誣(wū)(wu)告、錯(cuò)(cuo)告，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)(jian)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清”……

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1、综合以上，行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、结构上🩲👠😡，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🧡👢。