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去年夏(xia)天前后(hou)，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊(la)总理和(he)当地银行(xing)的(de)首席执行(xing)官。他传(chuan)达的信息很(hen)明确：高盛通过其投(tou)资银(yin)行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👡🩰🩲。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥕，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥬💓🤬。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年👞👛🥭，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💔🌽，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍊💕。四季度随着铁水产量季节性下降🍏💓👡，若发运没有明显下降😠👘，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限😠。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🧅👅😻，预计四季度铁矿累库压力明显增加🩰🍍💖🥥💓。综上所述🍈🍍💝👘，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍇👙😡，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🎒👢，建议更多把握矿价承压下行的机会👿🥬。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💟🍊🍌🥑、合同负债增速🥝💟💛、二季度行业中观景气度等维度🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍎💖🍊🤬、消费电子💋🍈🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋🍈👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡👞👙，中报盈利或有改善👝，如汽车👗、光伏💯🍇、自动化设备等👞🍎🥭👄；3）消费服务领域👛🧡🍉🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄😈、农副产品🥻👠、家电💔🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🧡🍋；

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥦🧅🥔💋，由于出口驱动减弱💟🥻，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👠，中报业绩增速可能阶段性放缓🍍💟，但仍有部分领域业绩有望改善🥭💌💟。

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1、“市場(chǎng)(chang)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)(tuo)銀(yín)(yin)行(xing)（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通(tong)過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)期中(zhong)的降息。“所以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)一切都意味着市場會(huì)(hui)繼(jì)續(xù)走高(gao)，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)(kao)驗(yàn)。”

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