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展望下半年公募分红格局，王红英(ying)认为，ETF分红热情或仍高涨(zhang)，主要是ETF规模维持上涨(zhang)趋势。在此背景下，年内公募分红总(zong)额超越去年全年将是大概率事件。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👜💋🩲👜，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👄🍈👢🥒💓、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👢💔，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨🍊🥻，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄🥒🍌，国内供需由过剩转为紧张。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽🥭🥻，财政指数的发力和消费的韧性🍏💛👜🍒🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🌽🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘💌🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🩰👙👄👚，这为指数后续突破上行💝👄💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II🩱👘🤍。风格方面🥥👘🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大🩲💞🍑。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月下(xia)旬中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配(pei)寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐(cheng)領(lǐng)(ling)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工(gong)程(cheng)機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

2、我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周(zhou)期可以(yi)大致分(fen)为三个阶段。当然阶(jie)段(duan)的划分有一(yi)定(ding)主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。