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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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总体来看，牛(niu)市阶段I，以存(cun)量加仓为主，场外增量资(zi)金(jin)有限，而(er)又由于(yu)有(you)前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压(ya)力，整(zheng)体增量(liang)资金会比较有限。

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展望7月🥭👠🥝💕💓，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🍉👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕💗、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🥒💟🍏。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍。上半年🥦🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面🍏🥒👙🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大💟。

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1、举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南充分行退休职工🩱🍓🍆🍋，2001年9月至2004年5月💞🥥🍎🍌，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）🥦💔，2004年6月在工行南充分行办理了内退🥝💛🍎👝😻。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质(zhi)的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续(xu)占优。科技领域方(fang)面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应(ying)商迎(ying)来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的(de)起点。