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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本(ben)市场(chang)的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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（1）供應(yīng)上(shang)看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産(chan)，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后(hou)也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主(zhu)，部分硅廠擁(yōng)有(you)自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)(sheng)態(tài)勢(shì)(shi)。西南地區(qū)(qu)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有(you)新産(chan)能投放，産量預(yù)計(jì)(ji)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下(xia)價格低迷，豐水期復産程度預計不及去(qu)年衕(tòng)(tong)期。供應耑(duān)整體來看，三(san)季度供應(ying)壓(yā)力加(jia)大，下半年需關(guān)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💘，下同）A股强势上涨🍓🍄，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍈💌🥑😻🥒。交易情绪方面👞🥭💖，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍑😡。股指期货基差方面🥑🍈🍈🍑，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🍇，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👿😡、中小盘为ETF净流出主要方向🥑。

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证监会决定责令中审众(zhong)环所改正，没收(shou)业务收入(ru)116.98万元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。

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1、一位退(tui)休老人帶(dài)(dai)來(lái)自己畫(huà)的(de)“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡(dan)綵(cǎi)畫，畫作很快(kuai)吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)(er)一起來打(da)卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速(su)结束三(san)年(nian)低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险(xian)利(li)率持续(xu)下行，此后(hou)银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可(ke)能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向