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目(mu)前来看(kan)，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来(lai)看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动(dong)降低(di)。

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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸易摩擦(ca)风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过(guo)程或将较为波折(zhe)，国内政(zheng)策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼(lian)产能快速(su)扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位。由(you)于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、仕(shi)佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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