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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄💯💯🥦，市场可能会呈现指数突破上行👚🍓💋💘🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰🍎🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖💌🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🥒🥑👚，目前利率仍处于较低水平💕🍅，资产荒趋势依然存在。上半年🍏🌽🎒🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻💓🥿👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙🥑🍑👠🩳。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥝🍇🍍🍆🥑，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响😈，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🩳😈💯。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👅💖💔🍍，EIA对今年三🩱👘、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👢🥔，累库压力将贯穿下半年🍑👙😈，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥻🥝。然而👢，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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