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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥒💟。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥑，仍是配置机会💛。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥬，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、2025年5月汽车产量同(tong)比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业(ye)协会(hui)数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环(huan)比分别(bie)上升1.14%和(he)3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同(tong)比增幅分别(bie)收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

2、往后去看🤬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👿👞，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥦🥝🩱👢，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💗👘；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。