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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥕。具体来看🧅👚💓，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👄👠🥝🥥🩲，重点关注以旧换新👙🤬🍑、文化旅游消费等领域💛🥑。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🧅👠。2）资本市场方面🥕🥝🥦🥝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💟👠👅，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🌽👜，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍏👙，医药生物等持续发布🩳。

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6月29日晚9点🍅，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来😠，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍅🍑，馆外更是排起蜿蜒的队伍🤬。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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总体(ti)来看，牛市阶(jie)段I，以存量加(jia)仓为主，场外增(zeng)量资金有限，而又由于有前期(qi)扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压(ya)力，整体增量(liang)资金(jin)会比较有限(xian)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍏👜🥻。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👡😈👡。也要承认👗🩳，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💋👛🍄👜。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💗👝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💗🩰👝。短期可能还有博弈性的指数冲高👝💗，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市(shi)場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度(du)，公司(si)業績(ji)增速進(jìn)一步加快，實現營業收(shou)4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、五粮液宣布(bu)将于9月推出(chu)29度“一见倾心(xin)”新品(pin)，复刻上世(shi)纪经典配方却融入现代口感(gan)优化；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占(zhan)其产品线半(ban)壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河(he)股(gu)份则计划在第(di)三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社(she)交”场景。这(zhe)场集体“降度”浪潮背后，是年轻消费力量的崛起——美团闪购(gou)数据(ju)显(xian)示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体贡献超(chao)六成销(xiao)量。