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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥦🩲，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%😻🥬🍏，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%👄💞，高于一周前的70%🍄🥝。

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以科创板为例，其聚焦于符合国家战略、突破关键核心技术🧅🥑🍒、市场认可度高的科技创新企业💗🍌💌🩲🥾，自诞生之日起🍄🍍🍎💘👄，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地💕👗😡。6月13日🥿🍆，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市🥝🧄，总市值近7万亿元，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元💓；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。

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目前(qian)来看，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎来(lai)新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来(lai)的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有(you)市盈率囙(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🌽🥥👿，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯👡。从板块轮动来看🩳🍏💖😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢🩱。近期🍄💗，YU7大热💯👛🧅、欧洲延缓停售油车💓，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍅🍅😻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄😈，有望接力创新药和新消费的行情🥔🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑🤬💖。