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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍌🥦🩱，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👄🍊。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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4、策略观点：下半年原油成(cheng)本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫(liu)基本面驱动略强于低(di)硫。伊朗与俄罗斯(si)供应暂维(wei)持低(di)位，叠(die)加(jia)高硫发电(dian)及炼(lian)化需求(qiu)回升，预计未来几(ji)个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在(zai)中期(qi)供需压力下建议考虑(lv)逢高(gao)做空高硫裂解价差；而国(guo)内低硫供(gong)应维持充足，低硫(liu)燃料油内外价差预计延续(xu)低位。

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1、今年 4 月🍍🥑👅👞，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。