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3、策略(lve)观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和(he)吞吐量增(zeng)速分(fen)别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运(yun)价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下(xia)行(xing)，其斜率预计将缓于(yu)美线(xian)，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间(jian)套利视角(jiao)观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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