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最终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突(tu)升(sheng)级带来的石油(you)石化(hua)、贵(gui)金属价(jia)格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大(da)涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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盈利方面👙🍈😡，5月工业企业盈利同比增速转负🧄🍈💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍄💛🩲。三个月滚动来看👜🍈，大类板块盈利多有放缓💝👿👛，TMT逆势改善🍉，资源品💝、必需消费、中游设备保持正增🤍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖🍎👢。结合工业企业盈利🍑🥭💕🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿😈🍊💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙🍑😈🥕，半导体💔🤬🥑、光学光电子、消费电子🩰👢👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💘👝🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍉、自动化设备等👅😻🍓💓🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿👙🥕👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊🥕、农副产品、家电👞、家具、饰品💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽、燃气、电力、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🥒，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持(chi)續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續改善，外資配寘比(bi)例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

2、曾某为何举报自己的前公(gong)公婆婆呢？“是因为她自己主(zhu)动提出离婚后(hou)，法院离婚判决结果让她(ta)很不满意，想(xiang)通过网(wang)络(luo)发声(sheng)来为自己争(zheng)取权益”，漆某华在采访中告诉记者。曾某的前夫尹某，是尹某光、漆某华膝下独子，2007年工作后，一直居住(zhu)在成都市温江区(qu)，2024年核查(cha)时(shi)在某单(dan)位(wei)保卫科工作。