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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心(xin)勃勃(bo)的谈判期计划(hua)，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就(jiu)减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡(dang)特征(zheng)。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是(shi)今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险(xian)。

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