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展望下(xia)半(ban)年，地(di)产施工端复苏仍有(you)堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补部分(fen)需求减量，但房建用(yong)钢整(zheng)体依然周(zhou)期性下(xia)行。基建用(yong)钢环比上半(ban)年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家(jia)电、汽(qi)车等板块面临边际(ji)走弱趋势(shi)，需要“两新”等政策进一步加码(ma)支撑。直接(jie)出口将维持高位，但对钢价(jia)难形成上行(xing)驱动。供给端看，行政限产落实节(jie)奏尚未有定论(lun)，目前核心因素仍在于下游需求韧(ren)性和炉料供给增量。按当前钢厂利(li)润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动(dong)。

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