黑色午夜

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🍎，在科技👠🍊👜、消费🧡🩰🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🍓🥒🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗💟🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰👜🧅。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月(yue)25日，6月(yue)重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注(zhu)以旧(jiu)换新、文(wen)化旅(lv)游消费等领域。其(qi)中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融(rong)举措与措施，积极(ji)推动金(jin)融(rong)开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃🍆😡🩱🍇🥻，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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从行业表(biao)现层面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周(zhou)，化工、电(dian)力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高(gao)。会(hui)议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建(jian)材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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