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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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