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6月土地成交溢价率月环比下行💗🥻，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🧅🧄，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍑，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大😠🍉；商品房销售额💕🍏、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍈🥝🍓，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2🍅🍒、需求方面：随着美线抽调运力的回补🧄，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👠🥾，环比5月增幅接近25%🥕👛😠🍎。然而，该货量反弹主要来自积压订单👜，高运价抑制下新增订单仍显有限🥥👡。进入7月🥝🩲，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💕🍒🩲🩱。美国下游各行业中🩳🤬🥔💕，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间😡🌽🥕🥒，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩲💔，但是整体驱动有限💘💘。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥥🥭🩲🥻，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💛🥻，家电出口前景难言乐观🥿🍅。

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短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的(de)积累为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。