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综合以上🍄🌽，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄👿🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😡、有色金属（工业金属、贵金属👜👠、小金属）🍎🥭💛👛、计算机等。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策(ce)环境已发(fa)生较大变化。2023年8月27日证监(jian)会提出“阶段(duan)性收(shou)紧IPO节奏，促(cu)进(jin)投融资两端的动态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当(dang)年仅(jin)有100家企业上市，上市数量创2014年以(yi)来的(de)新低。

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然而🥬，荣昌生物的核心产品就两款👛，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大🍌，也是公司A股和H股估值的重要组成部分💖。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一💌🍍。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大(da)、銷(xiāo)量衕比增幅(fu)擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)(guo)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車(che)産銷分彆(biè)(bie)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大(da)至11.65%，銷量衕比增幅擴(kuo)大至11.15%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)纍(léi)計(jì)汽車(che)産銷分彆完成(cheng)1282.60萬輛咊1274.80萬(wan)輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游(you)消费等领域(yu)。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质(zhi)量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮(lan)子金融(rong)举措与措(cuo)施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围(wei)绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。