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我们在(zai)中期策略报告(gao)中(zhong)描(miao)述了本轮(lun)市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调(diao)整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收(shou)敛下(xia)行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度😡，重点推荐关注谷子经济🧡、医美🥻🍅👠、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上💞🥑👗，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥾😈🥥🍑、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💔🍆💟💌、商贸零售、美容护理🎒👗👄、化学制药等”

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总量政策方(fang)面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改(gai)委和财(cai)政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿(yi)元超(chao)长期特别国债资金支(zhi)持(chi)消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达(da)了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领(ling)域金融(rong)供给、挖掘释放居民消(xiao)费(fei)潜力、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费(fei)环境和政策支撑(cheng)保(bao)障等(deng)六个方(fang)面提出(chu)19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就(jiu)业增收，优(you)化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部(bu)门发布《关于打(da)造消费新场景培(pei)育消费新增长点的措(cuo)施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐(can)饮消费新(xin)场景。发(fa)展餐饮(yin)消费细分(fen)领域。挖掘(jue)地方特色(se)美食资源，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错(cuo)的协议，但(dan)在(zai)特朗普4月2日针(zhen)对特定(ding)国家(jia)的(de)关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如(ru)果我们能与18个(ge)重要贸易(yi)伙伴中的10到12个达(da)成(cheng)协议——还有另外20个重(zhong)要的贸易关(guan)系——那么我认为我们可(ke)以在美国劳动节(jie)（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

2、2008年9月，美國(guó)次貸(dài)危機(jī)縯(yǎn)變(biàn)爲(wèi)國際(jì)金(jin)螎(róng)危機，世界經(jīng)濟(jì)“烏(wū)雲(yún)密佈(bù)”。噹(dāng)年11月，中國**推齣(chū)(chu)了**經濟增長(zhǎng)(zhang)的的一攬(lǎn)子政筴(cè)，被外界簡(jiǎn)稱(chēng)爲“四(si)萬(wàn)億(yì)計(jì)劃(huà)”。