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风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、目前主板为条件强制披露(lu)中报(bao)业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年(nian)约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露(lu)了中报业绩预(yu)告，可以帮助(zhu)我们(men)判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对(dui)市场整体产(chan)生一定的影响外，也对行(xing)业和风格的(de)选择产生影响(xiang)。

2、本周（6月23日-27日），国(guo)防(fang)军工(gong)板块重(zhong)拾升势，代码(ma)有(you)”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。