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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持(chi)股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本(ben)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以(yi)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的(de)方式(shi)減(jiǎn)持公司股(gu)份(fen)郃(hé)(he)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持(chi)續入市，年初至今A股(gu)指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交(jiao)放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

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而短线交易则需关注成交额🥑🍆，只要流动性是充沛的🥿😻，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🥦👛，比如固态电池🧅、国产算力、创新药🥑、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对💘。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他(ta)爲(wèi)本週主(zhu)要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)類型來看，投資(zi)公司、基金公司咊(he)證券公司的調研(yan)次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、3、观点🥾😡。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩲🍄🥔🥝，美铜带动全球铜贸易格局转变😻👘🧄👞，成为本轮行情的引擎💘🍆。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💯，去库格局下现货支撑逐渐显现🩲；二是🌽🍓，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗😠🥻💓，做多铜价实际再给矿端超额利润👚🥥，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👘💛🥬。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🩲，这种风险存在但概率不大👘🍌，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👢🥿🧅💞🥒。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👅💟，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍓🥔，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👛，面临再次补库🍄，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥻？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥿💟，不接受高价位的表现👄👙👜。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💘🧄👞，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥝🍅，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👠🍒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🩲👜🧡。

2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。