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1、宏观👅。海外方面🍇，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💋😠，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩱👄🥬💘，一是💘👡👅，加征关税阴影下🥿👞，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🤍，美国一年铜消耗大概160万吨左右👅💞，进口铜约70万吨🥦，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💋🍑，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍎，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😡，关注美国232调查结果出台后美铜表现💓；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👛🤍，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👢🥬👄💘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍅，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧡👡🍓💯；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💖🍊🍒🥝，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥥🥿🍎🍒，基建和制造业投资保持韧性🥒👘🩰🍍，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍍🥒👿👛💕，且抢出口力度开始减弱👿，因此三季度仍存在着较大压力💝👠👚，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍇🍇🌽💯。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕👠🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅👝，融资资金净流入规模扩大💕👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👗。展望2025年7月💘👜，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿😠👢🎒，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、产品端的创新也考验着银行理财子公司的投研能力。“目前固收类理财产品收益率持续承压👙🩰🥥，拓展含权资产投研边界😠👘，多维度增加产品收益来源及弹性，加大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然成为理财行业的必然选择。”光大理财相关部门负责人表示。