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“6月脉冲”在本周集中演绎🤬，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍓，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🩲🍎🍓🧄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👝🍋👗、中、长期维度下😠💕🥝🍆，均是乐观因素占优💞👠👗💔。

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值得(de)注意的是，ETF也成为(wei)年内分红“新(xin)星”。Wind数据显示，截至6月29日，今(jin)年以来全市场ETF（含联接基金）的(de)累计分(fen)红金额达218.39亿元，较2024年上(shang)半年63.56亿元的分红金额实(shi)现了超240%的增长。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水(shui)”著称，总面积11.8万平方公(gong)里，下辖6县(xian)1市均为边境(jing)县（市(shi)），总(zong)人口66.86万(wan)人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝(si)绸(chou)之路经(jing)济带(dai)北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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在本周🥾🧄🩰，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点👜👗，有关职位空缺数量👛🍑🤬、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🍑🍄💋。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际💋💯。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市🥔🍅。

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1、南方区域电力市场是我国首个连续运行的(de)区域电力市场，交易范围覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，注册主体数(shu)量超过22万个，包括煤电、核电、气电、新(xin)能源、水(shui)电等各(ge)类发电(dian)电源和售电公司、电力用户等主体；南方区域电力市场是(shi)全球规模最大的统一出清电(dian)力现(xian)货市场(chang)，日交易电量规模达38亿千瓦时，超过英国、法国、德国用电量规模总(zong)和。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角(jiao)度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替(ti)代(dai)週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國(guo)産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路(lu)産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。