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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈(cheng)现净流出，科(ke)创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀(pan)升，银证转账会大幅增加，个(ge)人投(tou)资者加速入场；与此同时(shi)，融资(zi)余额也(ye)开(kai)始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金(jin)正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入(ru)——市场上涨——驱动资(zi)金(jin)进一步(bu)流入”的强烈正反馈。这个过(guo)程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动(dong)指数(shu)上行较大的幅度。牛(niu)市阶(jie)段II呈现明显的资(zi)金驱动的(de)特征。

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1、3．价格方面，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后(hou)，供应(ying)边际宽松，需求端(duan)阶段性(xing)抢(qiang)出口尾(wei)声(sheng)，三(san)季度需求(qiu)前置，预计下半(ban)年价(jia)格重心低位震荡，预计顺(shun)丁(ding)橡胶现(xian)货价格在11000元/吨附(fu)近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

2、6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施(shi)，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴持續髮佈。