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近期A股科技板块强势(shi)反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共振结(jie)果。一(yi)方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境(jing)改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以(yi)伊问(wen)题上的处理降(jiang)低(di)了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而(er)这一点正是一季(ji)度部(bu)分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流(liu)，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的(de)外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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3、农业农村(cun)部存栏(lan)数据显示(shi)，4月(yue)，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降(jiang)。期间，2月能繁母(mu)猪(zhu)存栏小幅(fu)增加(jia)、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有(you)限。

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2、近日，美方(fang)官(guan)员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家(jia)达成贸易协议。对于(yu)未达成协议(yi)的国家，可能单(dan)方面设(she)定关税税率。商务部对此表示，中(zhong)方坚决反对任何一方以牺牲中(zhong)方利益为(wei)代价达成交易，换(huan)取所谓关税减免。如果出现这(zhe)种(zhong)情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益(yi)。

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本周公募(mu)调研选股策略和私募调(diao)研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公(gong)募(mu)调研选(xuan)股策(ce)略(lve)相对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)等零(ling)售延續較(jiào)(jiao)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)(ling)域(yu)盈利有朢持續改善。

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