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⚑风格与行(xing)业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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减持(chi)期间为公告披露之日起15个交(jiao)易日后的(de)3个月内，即(ji)2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。减持价格(ge)根据二级市场价格以(yi)及交易(yi)方(fang)式(shi)确定。

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整体看🥦💝💗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍆👢👗、6月随着出口增速的收窄🌽🥔🩳，盈利预计边际放缓🥔🍏。结合工业企业盈利💯👿🍎💘😡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅🩱🍑，半导体😻😈、光学光电子🍑💝💘💖、消费电子🍇🥭😡💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅💓，算力租赁订单持续落地🍌🥭💘，半导体周期复苏与国产替代加速🧅💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻👞🍄👜🩰，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥿👿💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬💟🩳、农副产品、家电😈💟、家具、饰品🥔🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬🩱💌🍊🍄、电力💝👅🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召(zhao)開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票(piao)”否決(jué)了《關(guān)于(yu)股東(dōng)(dong)提請(qǐng)(qing)召開臨(lín)(lin)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

2、5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)(cong)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量(liang)5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第(di)三産業用電(dian)量1550億韆瓦時，衕比(bi)增幅擴(kuò)大至(zhi)9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。