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2025-08-16 09:15:53 作者：龚福志

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1、风格层(ceng)面，我们(men)认为(wei)7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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