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短期市场向上突破(po)的线索拆(chai)解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度升(sheng)温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。