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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。