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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地(di)产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求(qiu)的措施。近期(qi)国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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1、行业层面🍌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄🍄👛，半导体🥒🧄🧡👝、光学光电子🥻、消费电子💘、运营商🍎🍓👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🥦🍓💔💔，算力租赁订单持续落地💞💘🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域💝🍍🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄🍆🌽👚💔、农副产品💗🥒🍇、家电💔🥭、家具👞👝💌🥝、饰品👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👞🥥👚👞😡、电力🍍🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、李祥英认为👛🥦👅，工业硅期货价格反弹，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行👙👢。如果企业套保量较大或者套保周期较长💛👘🥾🩱，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点🥿💝。