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6月土地成交溢价率月环比下行🥥💕，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍄💯。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👿💓🧄，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%💋👞🧡。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍅；商品房销售额🌽、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🩰🍎。

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“我(wo)们会看到需求进一步萎缩，劳动(dong)力市场(chang)不幸放缓，随之而(er)来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道(dao)，并指出这种放缓可能会超过关税(shui)导致短期(qi)通胀加速的风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域(yu)。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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1、此外💘🩲👜，随着行业反内卷整治的进一步深入💘😈，化工行业部分领域的产能重复建设🍈、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监👠、减排等方面的监管要求的提升🎒，对化工行业供给侧迎来新的约束👿👘，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了(le)關(guān)鍵(jiàn)(jian)的前(qian)期成本密集(ji)成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在(zai)快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的(de)抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰(shi)堦段性(xing)調(diào)整(zheng)。