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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告(gao)披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業(ye)績改善(shan)方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業(ye)績預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍏💕。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥦，市场已开启降息交易；国内方面💞，受益于中长期资金的持续入市👅🩰🍌💯，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💛👄🥔🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥦🥝🩰🍏🥭。展望后市🥿🍑，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💞💋🍌💟，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👜💝🥕。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🧄🤍💗，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等🥭🧡，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外🩱🍑🩳🥔，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍆💌🥻、小金属）🍍💓🥾、计算机等😡👄🍑🥝🍄。