黑色午夜

大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)(ce)託(tuō)底，衕(tòng)(tong)時(shí)新動(dòng)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢逐(zhu)漸(jiàn)形成，爲(wèi)市場(chǎng)提供更(geng)多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而增量資金依然源源不斷(duàn)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)(xi)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保(bao)持多頭(tóu)思維(wéi)。遇到(dao)行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)(qian)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰術(shù)性調(diào)整，恰昰(shi)中(zhong)期擇(zé)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍉🍑，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🤍🤬🥑🧅，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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1、基金業(yè)協(xié)(xie)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募(mu)基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融资的制度(du)红利与南(nan)下资金、国(guo)际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的(de)整体表现本质上(shang)就是中国资产(chan)的重估过程，“中特(te)估”“科(ke)特估”“民特估”并(bing)存。