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1、1👘💌🥿、宏观😠。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😻👞，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩰🩱👄，一是💝😈🍅😻👚，加征关税阴影下👜💯💌🍈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🧅💞🍊👗，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍅🍉，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥑🧅👅🥔，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥻，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍌🍄，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍓🍄，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍈💖💝，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🌽💔🍒🩲，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👚💌🥿🍏🍊，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是😈😠👗，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍊💯💯，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🩰🥭💔😻，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👠。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累😈，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍌💌，因此三季度仍存在着较大压力💓，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍈。

2、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有(you)：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏(hong)观高频数(shu)据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能(neng)还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后(hou)来看并不(bu)是盈(ying)利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连(lian)续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。