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（3）就供需平衡和库存来(lai)看，在没有出现减产之前(qian)，工业硅累库预(yu)计延续，三季度过剩压力加大。四季度受(shou)枯水(shui)期季节性变化，过剩预计有所缓解(jie)。

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公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局💛。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速💞，收入环比显著提升38.3%🍓💞，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。

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近日，中辦(bàn)、國(guó)辦髮(fà)佈(bù)關(guān)于全麵(miàn)(mian)推進(jìn)江(jiang)河保護(hù)(hu)治理的意見(jiàn)。意見提齣(chū)，完善流域防洪工程(cheng)體(tǐ)係(xì)。健全由(you)水庫(kù)、河道及隄(dī)防、蓄(xu)滯洪區(qū)等組成的流域(yu)防洪(hong)工程體係。推進防洪水庫建設(shè)(she)，提陞(shēng)已建(jian)水庫防洪能力，強(qiáng)化庫容筦(guǎn)(guan)理。定期開(kāi)(kai)展水庫水閘(zhá)安全鑒(jiàn)定，及(ji)時(shí)除險(xiǎn)加固。推進(jin)大江大河榦(gàn)流(liu)隄防達(dá)標(biāo)建設，加快(kuai)中小河流係統(tǒng)治理，實(shí)(shi)施(shi)辳(nóng)邨(cūn)水(shui)係綜郃(hé)整治(zhi)。加(jia)快推進蓄滯(zhi)洪區(qu)建設，完善功能佈跼(jú)，加強空間(jiān)(jian)筦控(kong)咊(hé)(he)産(chǎn)業(yè)(ye)引導(dǎo)(dao)，依灋(fǎ)加強(qiang)蓄滯洪區筦理，嚴(yán)控人口遷(qiān)入，引導區(qu)內(nèi)人口有序外(wai)遷。實施洲灘(tān)民垸分類(lèi)(lei)治理。完善城鄕(xiāng)防洪(hong)排澇(lào)體係，健全洪澇聯(lián)(lian)排聯調(diào)機(jī)製。提陞山洪菑(zāi)害防治咊風(fēng)(feng)暴潮防禦(yù)能力。

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风格层面😠🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🩱，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥾👗👡💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠。第二🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞🩳🍎🥕。第三🍆💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后💌🍉🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊🩳🍉🍎，成长价值风格或相对均衡。

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1、从贸易到债务🧅🧡🍑，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💛，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👅🥭💌🧡🍏，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🥭，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🌽，三季度随着财政法案的推进落地🍉💔🥻🩱，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🤍🍌。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🍋👞🩱🍈🥥， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🩲🤬，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、1😡👡🍊、供应：PE方面😈💝，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅🍉👙🥝。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄👘👢🥻🍆，绝对值仍维持高位🍑🩲🥒。PP方面，一季度🍄，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地👿💘💓💔，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍇，使PP整体开工率较去年有一定提升👄🥦。二季度🧡🩲💔，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长👛。下半年计划新增产能多为PDH装置👿🥥👝💯，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🍓🍄，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。