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期货(huo)深(shen)度(du)贴水有望收敛(lian)，价差套利机会(hui)增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于(yu)几方面(mian)因素，其(qi)一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单(dan)抛售而(er)导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用(yong)股指(zhi)期(qi)货多单替代股票组合进行收(shou)益增厚(hou)；其三，深度贴水一般不(bu)利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水(shui)也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续(xu)潜在股指(zhi)多单有(you)望入场(chang)。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显(xian)现，建议关注 IC、IM 远近(jin)价差收窄的交易可能。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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成份股方面，际华集团涨停，内(nei)蒙一机尾盘(pan)回封涨停，振幅超(chao)12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍌，“天地大观”自3月开幕以来🍍🍎💖，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍊。该馆创办人🥔、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、中期结构(gou)观点不(bu)变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦(jiao)化厂以及钢厂焦化厂产(chan)量数据来看，主(zhu)要是(shi)独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企(qi)业生产(chan)更(geng)为稳定，不过铁水产量预(yu)计或逐步回落，焦化(hua)企业利润多维持盈亏平衡附近，预计(ji)下(xia)半年焦(jiao)炭产量总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对(dui)一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于(yu)焦(jiao)炭也多次提(ti)降，年内焦炭价格累计下跌470-490元(yuan)/吨。上半年韩国、越(yue)南分别对我国中厚板、热轧(ya)卷板(ban)征收高额临时(shi)反倾销税(shui)，同时美国对多个国家征收(shou)高额关税，这些事件(jian)均将对我国钢铁行业(ye)钢材出口(kou)造成负面影响，下半(ban)年随着粗钢产量调控政策的执行以(yi)及终端(duan)需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或(huo)将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体(ti)库存处于高位(wei)水(shui)平，对于焦炭价格仍(reng)有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格(ge)低位波动有所加剧(ju)，焦企(qi)利(li)润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗钢产量调控政策以及(ji)终端需求变化。