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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)(cai)政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下(xia)半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現(xiàn)衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜(qian)在机会。

2、2024年箇(gè)(ge)稅(shuì)(shui)滙(huì)算清繳(jiǎo)在今年3月(yue)1日啟(qǐ)動(dòng)(dong)，不少(shao)申報(bào)(bao)納(nà)稅人亯(xiǎng)受到了退(tui)稅，從(cóng)網(wǎng)友曬(shài)齣(chū)的退稅(shui)賬(zhàng)單(dān)來(lái)看，多數(shù)在幾(jǐ)百元，也有上韆(qiān)迺(nǎi)至過(guò)萬(wàn)元。也有不少納稅人最終既沒(méi)有退稅也無(wú)(wu)需補(bǔ)稅，但也有少數(shu)人需要補稅。