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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影(ying)响，自去年底投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年(nian)初以来，部(bu)分(fen)外资券商陆(lu)续上调中(zhong)国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美(mei)科技之间差距(ju)可能收敛，以(yi)及(ji)估(gu)值吸引力等因素，都推动了(le)港股(gu)市场回暖。

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美元(yuan)走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓(huan)和(he)以及美债短端(duan)收益率(lv)下行带动，本周美元回落，收报(bao)97.26。受资金回流(liu)推动，欧元大幅上(shang)涨，升(sheng)至周期高点，周五(wu)收报1.17。

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2、需求方面：炼(lian)化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采(cai)购成本降低约80美元/吨。预(yu)计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下(xia)半年国内高(gao)硫原料需求或环比上升(sheng)接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原(yuan)油进口配额也无焦化装置的小型(xing)炼厂，可能难以(yi)从此次消费(fei)税政策调(diao)整中获益。此外，进口(kou)需(xu)求的实质性提振或需(xu)待裂解价差回落(luo)。发电端，中东、南(nan)亚及非洲等地(di)区(qu)的高(gao)硫燃料油发电需(xu)求显(xian)著增长，沙(sha)特仍存在(zai)超过20万吨/月的(de)增长空间。船燃端，“抢出口(kou)”与地缘局(ju)势不(bu)稳在(zai)一定程(cheng)度上推升船燃需求，但低(di)硫船用需求预(yu)计受到来自(zi)绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、去年底以来的市(shi)场表现有(you)几个典型特点(dian)：1）每一次反弹都容易透支后回(hui)落，既有市场本身流(liu)动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得(de)过高(gao)过满所致，例如(ru)924后对(dui)财政发力的预(yu)期，以及春节后对AI投(tou)资和商业化(hua)落地的预期；2）但回调后的底部都(dou)高于此前，这说明不(bu)论是财(cai)政还是产业趋势，都是(shi)有效果的，只不过(guo)一开始市场预期(qi)的(de)效果(guo)太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都是通(tong)过回调后再实现板块和风格切换，如对等关(guan)税后从(cong)互(hu)联网(wang)切换(huan)到新消费(fei)与创新药。

2、华创(chuang)证券固定收益(yi)首席分析师周冠南认为(wei)，货币(bi)政策在总量上(shang)保持宽松(song)取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。