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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II,逻辑跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票,引发A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态,总需求增速结束三年低迷和下行,进入增速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代,A股自由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来,在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下(xia),无(wu)风险利率持续下行,此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛,以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据估算,沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外,本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制(zhi),不仅(jin)会对市场走势产生显著影响,也会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下,高质量类(lei)股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更(geng)大,是(shi)重要的选股方向
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2、周思聪:港股短期可能呈现震荡格局👝,整体中枢或缓慢上行。中长期来看,港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🤬,在人民币国际化进程中扮演重要角色🥒。从长期看,前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🎒👄😠,如美联储进入降息周期🍌💓、南向资金持续流入等🩰🍍🥿👿🥥,为港股市场提供了有力支撑👡💕。
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復(fù)盤(pán)來(lái)看👛🍆,本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收陽(yáng),單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%🥥💛👙🩲,跑贏(yíng)(ying)創業闆指(5.69%)等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上🥿,摩根大(da)通研報(bào)指齣(chū),業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng),2028年市場槼(guī)(gui)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元🍈🩱🥕,竝(bìng)在2030年突破50億美元🥑。久久精品呦女
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