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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现(xian)过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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2、付倍佳(jia)：海外需关注美国对等关税落地(di)情(qing)况、美联(lian)储降息节点，国内关注(zhu)财政政策发力节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金(jin)交易活跃度。