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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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