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4、總結(jié)：供需層(céng)(ceng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期(qi)增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半年硅(gui)鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍(reng)然較(jiào)(jiao)大，關(guān)註相關(guan)政筴(cè)，目前看供需層(ceng)麵預(yu)期驅動有(you)限。成本耑的支(zhi)撐或增(zeng)強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最(zui)主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本(ben)支撐預期增強。綜(zong)郃(hé)(he)來(lái)看，上半年硅(gui)鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本(ben)支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一(yi)定(ding)上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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展望7月🍏🍇🧄🥥，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🩱🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🍍💓🍇，在科技、消费🍎🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍑💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅💓👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛🎒，资产荒趋势依然存在。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🍄🩳💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过💓💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期等，但(dan)后(hou)续伴随(sui)政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。

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