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在汇(hui)率政策表述上，二季度例(li)会不再(zai)强调“三个坚决”，强调“增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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