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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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1、财联社(she)6月29日(ri)讯（编辑 若宇(yu)）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今年AI眼(yan)镜的销量将是去(qu)年的3倍以上。A股相关概念股表现(xian)活跃，截至(zhi)周(zhou)五收(shou)盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的(de)中京电子走(zou)出8天5板(ban)，TWS智能眼镜方案已(yi)批量(liang)交付(fu)的好(hao)上好收获两连板。

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