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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性(xing)动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项(xiang)程序性动议得到(dao)通过后，大规模税收(shou)与支出法案将(jiang)经历朗读、辩论、修(xiu)正案投票和最终表(biao)决，预(yu)计耗(hao)时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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6月份南(nan)华工业品(pin)价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企(qi)业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均下(xia)行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下(xia)行。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险偏好有(you)一定支撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍(reng)将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流(liu)动(dong)性层面存在对 风险资产估值(zhi)的支(zhi)撑(cheng)。一方面，我们(men)预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业(ye)下行压力可能进一步加大，并推升美联储降(jiang)息预期。不确定性来自三(san)季度美国关(guan)税落地情(qing)况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算(suan)截(jie)止期也是“对等关(guan)税”暂缓到期(qi)日，海外市场仍可(ke)能出现较(jiao)**动，风(feng)险(xian) 偏好或先稳后降。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🍆🥝🍏；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💝💌，每30分钟一班👗🍎🍏🩱🥭。具体发船时间可能视情调整🍆🥬🥦。