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行业(ye)配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以(yi)支撑估值空间的(de)大幅抬升(sheng)。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍊🥝💋💔，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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在上个月的月度观点报告中💔，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍎🥔，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👡🧡🧄。市场6月中上旬🍑👜，由于伊以冲突的影响🥝👘🧡，市场一度震荡调整🩱💗💛🍌🍓，后随地缘缓和👢👅👢，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍉🍋。科技风格明显占优🍄🥭，科技龙指数表现较好。

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