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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨(zhang)/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的(de)是判断风(feng)格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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行业层面🩳🍈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩲🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💝、光学光电子🥔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🥭🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域👗💛💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔👄🩰、自动化设备等👡🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙💔🍉，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购(gou)的(de)同宇新材，主营业务为(wei)电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于(yu)覆(fu)铜板生产。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河(he)證券建議(yì)投資者，中期維(wéi)(wei)度下（7月至8月）半年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)(dui)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而(er)短線(xiàn)交易則(zé)需關註(zhu)成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充(chong)沛的，一(yi)些代錶(biǎo)(biao)未來(lái)(lai)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。

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2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前💔👞，该募投项目经过前期试生产👙，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。